Leta 1917 v odročnem, dolgočasnem mestecu Milford v Kansasu mladi zdravnik J. R. Brinkley trdi, da je odkril zdravilo proti impotenci. Navdih dobi pri lokalnemu kmetu, ki mu obupan predlaga, naj v njegova moda vstavi kozja moda. Brinkley zato na njem izvede presaditev kozlove spolne žleze, devet mesecev kasneje pa se kmetu po šestnajstih letih impotence rodi prvi otrok. Operacija je šele začete...